Сторона 1
АУ — 3.06
ЗВЕНИГОРОД — 1.50
(Г. Шангин-Березовский — Д. Сухарев) Ансамбль «Скай»
Я СМОТРЮ НА МОСКВУ (Ю. Колесников — Г. Иванов) — 1.46
Юрий Колесников
ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ (Р. Ченборисова — И. Сидоров) — 2.05
Ансамбль Московского геолого-разведочного института
ВЕЧЕР БРОДИТ—1.25
МОЙ ДРУГ РИСУЕТ ГОРЫ — 1.36
(А. Якушева) Ада Якушева
ЛЫЖИ У ПЕЧКИ СТОЯТ— 1.45
КАПИТАН ВВС ДОНЦОВ — 2.10
А БУДЕТ ТАК — 2.18
(Ю. Визбор) Юрий Визбор
КОГДА Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ (Г. Христофоров — Н. Гильен, перевод И. Эренбурга) — 2.20
Ансамбль под управлением С. Никитина

Сторона 2
ШАРМАНЩИК (Н. Матвеева) — 2.40
Ансамбль «Берендеи»
МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ (Ю. Кукин) —2.35
Юрий Кукин
Я ЛЮБЛЮ (Б. Полоскин) — 2.45
Ансамбль под управлением С. Никитина
ПСКОВ (Е. Клячкин) — 2.50
Евгений Клячкин
ТРУБАЧИ (В. Берковский — Н. Злотников) — 2.18
МОРСКАЯ ТРАВА (В. Берковский — Д. Сухарев)— 1.52
СНЕГА ВЫПАДАЮТ (В. Берковский — Ю. Мориц) — 3.45
Виктор Берковский и ансамбль «Скай»
ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ (В. Берковский, С. Никитин — А. Величанский) — 2.35
Татьяна и Сергей Никитины, оркестр

Реставратор Т. Павлова. Редактор Н. Кислова
Художник И. Сахаров
Фото А. Ефремова, Н. Кочнева
Архивные записи 1950–1970 гг.