Сторона 1
1. Песня о дружбе (Н. Богословский);
2. Любовь — кольцо, 3. Письмо учительнице (Я. Френкель);
4. Черное и белое (Э. Колмановский);
5. Лесорубы (А. Островский);
6. Как тебе служится (Я. Френкель);
7. Строгий капрал (В. Гамалия);
8. Я люблю мою Москву (Н. Песков);
9. Загранка (М. Минков);
10. Талисман (Е. Жарковский)
Сторона 2
11. Радуга (А. Флярковский);
12. Под горою Митридат (В. Махлянкин);
13. Все пройдет (В. Рубашевский);
14. Федя (Б. Савельев);
15. Как тебя зовут (В. Гамалия);
16. Бывают в жизни дни (Н. Богословский);
17. Текстильный городок (Я. Френкель);
18. Ау! (Н. Богословский);
19. Песня о кино (Я. Френкель);
20. Такие дела (Г. Мовсесян).
О. Анофриев (8), Л. Белоус и Г. Спектор (13), М. Бернес (19), Н. Бродская (15), вокально-инстр. ансамбль «Веселые ребята», солисты А. Алешин, А. Бырыкин, А. Пугачева, П. Слободкин (9), В. Дворянинова (6), В. Золотухин (18), И. Кобзон (16, 20), В. Круглова (4), В. Макаров (3, 14), В. Мулерман (7), Р. Неменова (2, 17), Э. Пьеха (11), вокально-инстр. ансамбль «Самоцветы» (1), В. Трошин (10), Э. Хиль (5, 12)