1. Не уходи (Н. Зубов - М. Пойгин);
2. Но я Вас все-таки люблю (музыка и сл. Н. Ленского);
3. Забыты нежные лобзанья (музыка и сл. А. Ленина);
4. Я счастлива теперь (А. Чернявский - М. Лохвицкая);
5. Глаза зеленые (Б. Фомин - К. Подревский);
6. Мы только знакомы (Б. Прозоровский - А. Пеньковский);
7. Гай-да, тройка (музыка и сл. Мих. Штейнберга);
8. Я так любила Вас (А. Давыдов);
9. Корабли (музыка и сл. Б. Прозорова);
10. Вы не сдержали обещанья (музыка и сл. Е. Гартунг);
11. Кончилось счастье (Н. Харито - В. Шумский);
12. Гони, ямщик .(В. Семенов - К. Остапенко);
13. Тихо, все тихо (авторы музыки и слов неизвестны);
14. Как хороши те очи (П. Фальбинов - Н. Дулькевич).
Иветта Болотина - ф-но (2, 6, 10, 12), ансамбль п/у Евгения Рохлина (1, 3-5, 7-9, 11, 13, 14)