1. Как на этой на долине; 2. Что не в озере вода; 3. Разыгралися ребята; 4. При долинушке калинушка стоит; 5. Кабы Волга-матушка; 6. Под дугой колокольчик поет (М. Николаевский - В. Гарлицкий); 7. Ноченька; 8. Ах ты, зимушка-зима; 9. Ах ты, степь широкая; 12. Я гулял ли молодец; 13. Полно вам, снежочки; 14. Полно, полно вам, ребята.

Орк. нар. инстр. «Русские узоры», дирижер Владимир Зозуля (1- 6), русский нар. орк. «Боян», дирижер Владимир Красноярцев (7, 8), орк. русских нар. инстр. Гос. академ. хора им. Пятницкого, дирижеры Игорь Обликин (9-11, 13. 14), Александр Широков (12)