Сторона 1
Співають гори (Б. Шиптур – С. Пушик)
Осіннє золото (І. Шамо – Д. Луценко)
Карпатська ніч (В. Якуб’як – С. Пушик)
Лист до матері (Б. Юрків – М. Луків)
Метелик (Б. Фіготін)
Гуцульська рапсодія (Б. Карамишев)

Сторона 2
Пісня про матір (В. Їжак – С. Пушик)
Віночок українських народних пісень (обробка В. Пащенка)
Ой, у гаю, при Дунаю (українська народна пісня, обробка М. Білана)
Як ніч мя покриє (українська народна пісня, обробка В. Матюка)
Вже вечір вечоріє (українська народна пісня, обробка А. Кос-Анатольського)
Імпровізація-діксі (Т. Гайда)
Коробейники (російська народна мелодія, обробка Ю. Фейди)

Михайло Сливоцький (1–4, 7), Вокальний квартет «Легінь» (8–11), Інструментальний квартет «Усмішка» (1–7, 11–13).

Всесоюзная студия грамзаписи, 1987.