1. Ниспосланная милость (Стив Сволоу)
2. Созвездие Девы (Уэйн Шортер)
3. Танец дельфина (Xерби Хэнкок)

4. Гюрза (Юрий Парфенов)
5. Вальс (Николай Панов)
6. Внешность (Кит Джаррет)

Николай Панов - тенор-саксофон, флейта
Юрий Парфенов - флюгельгорн, труба
Лев Кушнир - фортепиано
Борис Козлов - контрабас
Владимир Журкин - ударные

Запись с концерта в Олимпийской деревне 14 июня 1987 года

Звукорежиссер Р.Рагимов.
Редактор А.Лушин.
Художник В.Иванов
Аннотация Алексей Баташев