Сторона 1
НИСПОСЛАННАЯ МИЛОСТЬ (Стив Своллоу) — 7.10
СОЗВЕЗДИЕ ДЕВЫ (Уэйн Шортер) — 6.06
ТАНЕЦ ДЕЛЬФИНА (Хэрби Хэнкок) — 8.40

Сторона 2
ГЮРЗА (Юрий Парфенов) — 7.10
ВАЛЬС (Николай Панов) — 6.1 2
ВНЕШНОСТЬ (Кит Джарретт) — 8.21

Николай Панов, тенор-саксофон, флейта;
Юрий Парфенов, труба, флюгельгорн;
Лев Кушнир, фортепиано; Борис Козлов, контрабас;
Владимир Журкин, ударные
Запись с концерта в Олимпийской деревне 14 июня 1987 года

Звукорежиссер Р. Рагимов. Редактор А. Лушин. Художник В. Иванов