Сторона 1
ФЕРНАНДЕС (Д. Росс) —3.03
ПАСОДОБЛЬ (А. Лепин) — 3.33
КУБИНСКИЙ КАРНАВАЛ (В. Ковтун) — 3.48
УЛЫБКА (В. Шаинский) — 2.41
БОЛГАРСКАЯ ХОРА (П. Владигеров) — 3.41
СЕРДЦЕ (И. Дунаевский) — 4.03

Стороне 2
БЕСАМЕ МУЧО (К. Веласкес) — 4.08
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ (А. Лепин) — 2.18
СИРТАКИ (М. Теодоракис) — 4.17
КУМПАРСИТА (X. Матос Родригес) —3.19
КАРУСЕЛЬ (Ю. Шахнов) — 2.14
ОЧИ ЧЕРНЫЕ (музыка народная) — 3.36

Обработки В. Ковтуна

Вячеслав Трухачев, гитара
Назыф Шайхлисламов, бас-гитара
Виталий Хренов, ударные

Звукорежиссер Н. Ганецкая. Редактор В. Рыжиков
Художник М. Афанасьев. Фото О. Иванова
Запись 1987 г.