1. Пошел котик на горыньку;
2. Сидит Дрема;
3. Спи-ко, усни, дитя Ванюшенька;
4. Кошки, котятки;
5. Ветер, солнце и орел;
6. Со вечера дождик;
7. Танечка, баю;
8. Не шумите, ели;
9. Галоньки;
10. Старик Бабай;
11. Баю, баюшки, лю-лю;
12. Баю, Лизоньку мою;
13. Мать ушла за рыбою;
14. Пошел котик во лесок;
15. Вечерняя песня (сл. К. Ушинского);
16. Спи, сыночек мой, усни;
17. Гули;
18. Не кошеный твой лужок;
19. Бай, качи;
20. Валенки;
21. Укачаю, укладу;
22. Бай, бай, бай.

Л. Алексеева (5, 18), Н. Бабкина, Л. Алексеева (8), ансамбль Н. Бабкиной (2, 16), Алик Боков (6, 20), Алик Боков, Алеша Зайцев (13), Алеша Зайцев (4), Катя Зайцева (9), Катя Зайцева, Алик Боков (15), П. Любимцев (3, 12, 14), Т. Саванова (11, 21), В. Шаронова (7, 19), В. Щуров (1, 10, 17, 22); В. Астрова - ф-но (3, 7, 12, 14, 19), И. Ерохина - домра (6, 15, 20), Н. Жеренков - скрипка (7, 19), Г. Гришкова - гитара (6, 15).