По мотивам сказки Д. Урбана
Музыкальная сказка Юрия Энтина. Музыка Геннадия Гладкова

Действующие лица и исполнители:
Ведущая, Щенок – Алиса Фрейндлих
Кот – Андрей Миронов
Пират – Михаил Боярский
Моряк, Рыба-пила – Александр Градский

Квартет «Улыбка», Мужской квартет, Инструментальный ансамбль «Мелодия» п/у Георгия Гараняна.

Режиссер-постановщик мультфильма и пластинки Ефим Гамбург
Звукорежиссер Р. Рагимов.
Редактор Е. Лозинская
Художник Дмитрий Менделевич

Художник Дмитрий Менделевич - ошибка в имени?