Сторона 1:
А. ЛЯДОВ
Баба-Яга, картинка к русской нар. сказке, соч. 56;
Духовный стих;
Я с комариком плясала;
Былина о птицах (из «Восьми русских нар. песен для оркестра», соч. 58 № 1, 4, 5);
А. ГЛАЗУНОВ, Н. СОКОЛОВ, А. ЛЯДОВ, Н. АРЦЫБУШЕВ, Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, Я. ВИТОЛ
Вариации на русскую тему;

Сторона 2:
А. СПЕНДИАРОВ
Крымские эскизы (Вторая сюита), соч. 23
1. Таксим (Прелюдия). Пешраф (интермеццо);
2. Песнь любви;
3. Пляска "Баглама";
4. Плач невесты;
5. Песня о мышке;
6. Пляска "Ойнава". Пляска "Хайтарма".

Оркестровка В. Бояшова.