Сторона 1
Уходишь ты, из к/ф «Одна радость» (А. Варламов — П. Герман) — 3.21
Сердце любимой (Д. Ашкенази — В. Масс) — 3.15
Маленькое счастье (Ю. Петербургский — П. Вернадский) — 3.28
Грезы, старинный романс (авторы неизвестны) — 3.19
Лирический вальс из оперетты «Морской узел» (Е. Жарковский — В. Винников и В. Крахт) — 2.43
На перепутье, старинный романс (авторы неизвестны) — 3.05
Пой, цыган (Б. Фомин — Б. Тимофеев) — 3.12

Сторона 2
Счастливый путь (М. Табачников — М. Червинский) — 2.53
Синий платочек (Ю. Петербургский — Я. Галицкий) — 2.56
Ночь светла (М. Шишкин — М. Языков) — 2.48
Капризная, упрямая (авторы неизвестны) — 3.22
Бирюзовые колечки, таборная песня — 2.45
Улыбнись (обработка Донаса — П. Герман) — 3.13
Простые слова (Б. Фомин — И. Финк) — 3.10

При реставрации использованы записи В. Марковского (г. Винница)
Реставратор Н. Андреева. Редактор К. Тихонравов. Художник В. Воронин