1. Седина (Дж. Кахидзе — П. Грузинский):
2. Лирическая песня (музыка и сл. А. Шарвадзе):
3. Кутаиси (А. Шарвадзе - Р. Кения).
4. Гиоргобистве (А. Шарвадзе - Н. Джалагания);
5. Осень (А. Шарвадзе – Б. Маглакелидзе).
На грузинском яз. Заза Мамаладзе — гитара (1, 2, 4, 5). Автандил Шарвадзе - гитара (3)