Сторона 1
ВОЗВРАЩЕНИЕ — 3.45
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ —2.07
ПЕСНЯ ОБ УТРЕННЕМ ГОРОДЕ — 1.42
НЕ ГЛЯДИ НАЗАД, НЕ ГЛЯДИ (музыка М. Зива) — 1.18
ТЕБЕ — 2.33
ДИТЯ И МАТЬ — 3.09
ПОЕЗД ИЗДАЛЕКА — 4.45

Сторона 2
ДЕТСКИИ РИСУНОК — 1.51
ДВЕ ДЕВОЧКИ — 2.56
НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕТЬ — 2.00
ОЛЕНЕНОК — 1.37
ОСЕННЯЯ ЦЫГАНОЧКА — 2.33
МОКРЫЙ ВАЛЬС — 2.15
МЕЛОДИЯ В РИТМЕ ЛОДКИ — 3.35

Евгений Клячкин, пение (1 — 14), гитара (1 — 7)
ГРУППА «МОСТ»
Руководитель Валерий Бровко (8 — 14)

Звукорежиссеры: Г. Любимов и Ю. Морозов
Редактор В. Заветный
Художник Е. Черноокова. Фото В. Барановского
Записи 1987 г.