1.Когда погасло солнце (К. Кикерпуу);
2.Парафраза на тему С. Беше «Маленький цветок» (А. Пиллироог);
3.Мечтатель на лесной дороге (У. Найссоо);

4.На санках (эстонская детская песня: обр. А. Пиллироога);
5.Утро на окраине (Э. Фелициус, А. Пиллироог);
6.Тайгер-рэг (Н. Ларокка, обр. А. Пиллироога).

Септет п/у Арво Пиллироога (кларнет, сопрано-саксофон, тенор-саксофон), Прийт Аймла (труба), Хейки Калзус (тромбон), Маргус Каппель (ф-но), Тойво Унт (бас), Андрус Вахт (ударные).

Звукорежиссер - П. Куулберг
Редактор - М. Марипуу
Художник - М. Хаавамяги