Сторона 1
1. Весна дождевого червя (Vihmaussi Kevad) (Л. Тунгал) – детский ансамбль п/у А. Кумпас
2. Медуница (Millimallikas) (О. Ардер) – М. Мандре
3. В дорогу! (Teele!) (Л. Тунгал) – К. Лухт, детский ансамбль п/у А. Кумпас
4. У каждого своё (Kuidas Keegi...) (О. Ардер) – Т. Рахула, детский ансамбль п/у А. Кумпас
5. В замке привидений (Tondilossis) (Р. Ээспере) – детский ансамбль п/у Э. Нейдер
6. В голубом краю (Valgel Maal) (Р. Ээспере) – А. Тагавяли
7. Дух не плачет (Puhh Ei Nuta!) (А. А. Милн, перевод X. Раяметса) – К. Рауд, детский ансамбль п/у А. Кумпас
8. Песенка морозного дня (Külma Ilma Õuelaul) (А. А. Милн, перевод X. Раяметса)
9. Загадочная песня про бисквит (Piruka Mõistatamislaul) (А. А. Милн, перевод X. Раяметса) – К. Рауд, детский ансамбль п/у Э. Нейдер
10. Кораблик мечтаний (Väike Valge Laev) (Р. Ээспере) – Т. Тарум
11. Плюс и минус (Pluss Ja Miinus) (Л. Тунгал) – камерный состав хора «Ноорус»
12. В царстве сновидений (Unemaal) (Р. Ээспере) – Т. Тарум
13. Колыбельная (Unelaul) (Л. Тунгал);

Сторона 2
14. Как будем жить? (Kuidas Me Hakkame Elama!) (Л. Тунгал) – К. Рауд, Т. Рауд, Т. Тарум
15. За тридевять земель (Seitsme Maa Ja Mere Taga) (Л. Тунгал) – К. Рауд, Т. Рауд
16. Тайный разговор (Salajutt) (Л. Тунгал) – К. Рауд, Т. Рауд, Т. Тарум, камерный состав хора «Ноорус»
17. Узор для варежек (Kindakiri) (Л. Тунгал) – М. Тамму
18. Песенка отца и сына (Isa Ja Poja Lauluke) (О. Ардер) – М. Хиовайн, К. Ряэстас
19. Птички улетают (Juba Linnukesed ) (Р. Ээспере) – Т. Рауд, Т. Тарум
20. Глупая история (Rumal Lugu) (Р. Ээспере) – К. Рауд
21. У всех бывают неудачи (Kõigil Juhtub Äpardusi) (Л. Тунгал) – К. Рауд
22. Детство вундеркинда (Imelapse Lapsepõlv) (О. Ардер) – детский ансамбль п/у А. Кумпас
23. Из рода в род (Põlvest Põlve) (Р. Ээспере) – М. Хиовайн, К. Ряэстас
24. Дом - святыня (Kodu On Püha!) (Р. Ээспере) – И. Линна

Инструментальный ансамбль п/у Р. Ээспере

На эстонском языке