Сторона 1:
1. Звёздная пыль (X. Кармайкл) — 5:27
2. Жимолость (Ф. Уоллер) — 5:00
3. Настроение индиго (Д. Эллингтон) — 3:27
4. Бродвей (Дж. Вуд) — 3:52

Сторона 2:
5. Кролик (Д. Эллингтон) — 4:00
6. Одиночество (Д. Эллингтон) — 5:08
7. Ты изменился (К. Фишер) — 4:10
8. Без свинга нет джаза (Д. Эллингтон) — 4:22

Обработки Д. Голощёкина.

Давид Голощёкин — скрипка, ф но (1—8)
Андрей Рябов - гитара (1—8)
Дмитрий Колесник - контрабас (1-8)
Виктор Щербин — ударные (1, 3, 6, 8)
Станислав Стрельцов — ударные (2, 4, 5, 7)
Яков Солодкий — перкуссия (2, 4—6, 8)
Эльвира Трафова — вокал (3, 8)

Запись 1986 года

Звукорежиссёр -– В. Динов
Редактор – И. Рябова
Художники – А. Сигин, А. Васильев