1. Элегическая колыбельная (Ф. Бузони);
2. Канцонетта, соч. 62а (Я. Сибелиус);
3, 4. Две пьесы из балета «Спящая красавица» (П. Чайковский) -
Вариации Феи Лилий,
Антракт;
5. Мелодия, соч. 3 № 1 (А. Рубинштейн);
6, 7. Три детские сценки, соч. 18,
Четыре газетных объявления, соч. 21 (А. Мосолов);
8. Музыка к воображаемой пьесе (А. Шнитке) -
Зимняя дорога,
Запев,
Марш.

Транскрипции Э. Денисова (6, 7),
Г. Рождественского (8),
И. Стравинского (2-4),
Э. Штайна (1),
В. д'Энди (5).

Александр Суптель - скрипка (4),
Александр Ивашкин - виолончель (5),
Нелли Ли - сопрано (6, 7),
орк. Большого театра СССР (5),
Гос. симф. орк. Министерства культуры СССР (7, 8),
ансамбль солистов Гос. симф. оркестра Министерства культуры СССР (1-4, 6),
дирижер Г. Рождественский