Сторона 1:
1. Вальс расставанья (К. Ваншенкин)
2. Ветер северный (И. Гофф)
3. Боюсь (Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского)
4. Август (И. Гофф)
5. Текстильный городок (М. Танич)
6. В первый раз (И. Шаферан)
7. Для тебя (И. Шаферан)

8. Счастливый четверг (И. Шаферан)
9. Гуси-лебеди (М. Танич)
10. Над окошком месяц (С. Есенин)
11. В новогоднюю ночь (Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
12. Сколько видано (И. Шаферан)
13. Журавли (Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
14. Ошибка (И. Шаферан)

Я. Френкель (1, 7, 13)
И. Кобзон (3, 11)
Г. Борисова (4, 10)
М. Ташматов (6, 14)
Тульский государственный хор, руководитель И. Михайловский (1—5, 7—13)
Ансамбль «Мелодия», руководитель Г. Гаранян
Вокально-инструментальный ансамбль «Метроном», руководитель М. Якон (6, 14)