СТОРОНА 1 :

1.ВЫСОКАЯ И СВЕТЛАЯ НАДЕЖДА (М. Геттуев) — С. Менахин
2.АЛАТОО - ЗЕМЛЯ МОЯ (Н. Старостин) — Л. Лещенко
3.ВАЛЬС ФИГУРИСТОВ (М. Геттуев) — В. Толкунова
4.ТЫНДА (М. Владимов) — И. Кобзон
5.ДОРОГА (Л. Овсянникова) — Л. Лядова
6.О, КАК ТЫ ПОЗДНО, МОЛОДОСТЬ, ПРИШЛА (Н. Доризо) — Ю. Богатиков
7.НАПИШИ (А. Иванушкин) — Вок.-инстр. анс. «Музыка»
8.ВАЛЬС ВЛЮБЛЁННЫХ (П. Градов) — В. Толкунова и Л. Лещенко

Концертно-эстрадн. орк. «Голубой экран» ЦТ и ВР. Дирижер Б. Карамышев (1, 3, 5)
Эстрадно-симф. орк. ЦТ и ВР. Дирижер Ю. Силантьев (2, 4, 6)
Анс. эл.-муз. инструментов ЦТ и ВР. Рук. В. Мещерин (8)

СТОРОНА 2 :

1.ЧУДО-ПЕСЕНКА (парафраз) — Анс. "Мелодия". Рук. Г. Гаранян
2.ГОД ЖЕНЩИНЫ (В. Лазарев) — С. Менахин
3.ПЕСНЯ О ДОМЕ (Л. Завальнюк) — Э. Жерздева
4.БАРАБАН (И. Шаферан) — ВИА "Сибирью рожденные". Рук. Ю. Белов и С. Гололобов
5.ПОЗДНО (Г. Ходосов) — Л. Пятигорская
6.ПРОЩАНИЕ С ПЕЧОРОЙ (В. Петров) — С. Мороз
7.РАДУГА-ДУГА (Б. Брянский) — Л. Лядова
8.В КРАЮ, ГДЕ СОПКИ... (В. Петров) — Л. Лещенко

Эстрадно-симф. орк. ЦТ и ВР. Дирижер Ю. Силантьев (2, 3, 5, 8)
Концертно-эстрадн. орк. «Голубой экран» ЦТ и ВР. Дирижер Б. Карамышев (6, 7)