Сторона 1
1. Рыба-кит — 1.55
2. Старый пират — 3.22
3. Пароход на реке — 1.57
4. Не грусти — 2.03
5. Автодорожная — 1.47
6. Губы окаянные — 1.50
7. Петрушка — 1.28
8. Сенсация — 2.24
9. Друзьям — 2.40

Сторона 2
10. Негаданно-нечаянно — 1.48
11. Бывалый капитан — 2.00
12. На сейнере — 2.10
13. Монолог странника — 1.38
14. Клоун — 1.28
15. Театральный пролог — 3.15
16. Жестокий романс — 1.53
17. Как я искал грибы — 1.18
18. На рассвете — 2.10

Юлий Ким в собственном сопровождении на гитаре
Михаил Щербаков (гитара)

Звукорежиссёр О. Лавренова
Редактор Н. Кислова
Художник А. Терехов
Фото А. Терехова
ВСГ. Записи 1986 г.