1. Недагы (из эпоса «Гарып ашык»); 2. Дем-бермес (нар. песня); 3. Моя Каракалпакия (Н. Мусаев - Т. Кабулов); 4. Эйлер (музыка нар. - Мах-тумкули); 5. Любимая пришла (из эпоса «Гор-оглы»); 6. Бесперде (музыка нар. - Бердах); 7. Есть ли? (музыка нар. - Аджинииз); 8. В моей душе {3. Лепесов - Дж. Избасканов) 9. Алкайыс, Ю. Лай-лай (из эпоса «Гарып ашык»).
Кудайберген Аллаяров (3, 8), Тургангай Курбанов - пение, дутар (4, 9), Гулпаршин Сырымбетова (1, 2, 6, 7), Амет Тарихов - пение, дутар (5), Генжебай Тлеумуратов - пение, дутар (10); Карымбай Тыныбаев - гиджак (4, 5, 9, 10), Уразбай Асанов - боламан (4, 9); ансамбль нар. инстр. п/у Урунбая Мамешева (1-3, 6, 8)