Сторона 1
Любимая песенка (А. Цфасман — Н. Лабковский)— 1.27
Голубка (С. Ирадьер — С. Болотин) — 3.47
Верность (А. Новиков — В. Харитонов) — 2.12
Лирические припевки (Я. Рассин — А. Прокофьев) — 1.55
Малыш (3. Левина — О. Фадеева) — 2.52
Черноморская песня (Н. Богословский — С. Михалков) — 2.40
Сибирский вечер (М. Фрадкин — Н. Грибачев) — 3.08
Мой старый парк (А. Островский — В. Бахнов, Я. Костюковский) — 4.30
А. Цфасман, ф-но (1)
Б. Мандрус, ф-но (2 — 7)
Инструментальный квартет (8)

Сторона 2
Ожидание (музыка и слова М. Фрадкина) — 2.09
Поверь (О. Фельцман — Л. Некрасова) — 3.00
Все проходит (А. Рязанов — Н. Коваль) — 2.55
Лунной тропой (А. Островский — Г. Регистан) — 3.00
Первая встреча (К. Альмаран — Ю. Цейтлин) — 2.45
Что такое любовь (А. Долуханян — М. Лисянский) — 3.20
Баллада о дружбе (Т. Маркова — Л. Ошанин) — 3.10
Крутится, вертится (Т. Маркова — И. Кашежева) — 2.38
Инструментальный ансамбль (1 —3, 5, 6)
Оркестр п/у Н. Минха (4)
Оркестр п/у А. Норченко (7, 8)

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев

Записи 1945 - 1959 гг.