1-5. Среди долины ровныя, Рассказ ямщика (Когда я на почте служил ямщиком), Двор, широк двор, Вот мчится тройка почтовая, Вдоль по Питерской (русские нар. песни);
6. Ночь осенняя (М. Глинка);
7. Над серебряной рекой (русская нар. песня);
8, 9. Разлука, Песня ямщика (А. Гурилев);
10. Крошка (Павел Булахов);
11. Свидание (Петр Булахов);
12. О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин).

Гос. академ. русский нар. орк. им. Н. Осипова / Д. Осипов (1, 4, 5),
Академ. орк. русских нар. инстр. Гостелерадио СССР/ А. Семенов (3), В. Смирнов (6), В. Федосеев (2, 7, 12); и
нстр. ансамбль / Р. Мацкевич (10),
Наум Вальтер - ф-но, Витольд Гертович - скрипка, Лев Гудков - виолончель (11),
Лидия Окаемова - ф-но (8, 9).
Записи 1948-1968 гг.