Сторона 1

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (муз. и сл. Д. Руссоса, русский текст Н. Григорьева) — Анс. «Красные маки»
НУЖНА МНЕ ТЫ (Т. Русев, перевод Ю. Каменецкого) — В. Мулерман
ТАМ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО (Л. Горин — Л. Завальнюк, А. Курилов) — Анс. «Музыка»
БЕЗ ТЕБЯ (А. Днепров — В. Харитонов) — А. Пугачева
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ (В. Мигуля — М. Рябинин) — Анс. «Самоцветы»
КТО ТЫ? (О. Мильштейн — А. Дементьев) — М. Кодряну
ТЫ МНЕ БОЛЬШЕ НЕ ЗВОНИ (В. Векштейн — И. Кохановский) — Анс. «Поющие сердца»
ТЫ ВСЕГДА ДРУГАЯ (Б. Андерсон, Б. Улвес — русский текст И. Кохановского) — Вок.-инстр. ансамбль «Поющие сердца»

Сторона 2

ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕТ (З. Попов — Д. Точев) — Е. Душанов
ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ С ТОБОЙ (Б. Кокаев — И. Дзахов) — А. Махмудов
ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ (Э. Колмановский — Е. Евтушенко) — Л. Лещенко
ВЕСЕЛЫЙ ЗОНТИК (Е. Мартынов — И. Кохановский) — Е. Мартынов, Вок. квартет «Улыбка»
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЙ (Б. Кравченко, Э. Кузинер — В. Вербин) — Анс. «Калинка»
НОЧНОЙ ЗВОНОК (В. Газарян — Г. Георгиев) — Оркестр «Рапсодия»
БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ (А. Флярковский — А. Дидуров) — Анс. «Добры молодцы»
ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС (А. Флярковский — А. Дидуров) — Анс. «Добры молодцы»