1. Уснули голубые, баркарола (М. Глинка); 2, 3. Серенада (Ты куда летишь), соч. 65 № 1, О, спой же ту песню, соч. 16 № 4 (П. Чайковский); 4. Сон, соч. 38 № 5 (С. Рахманинов); 5. Primavera (К. Сен-Санс); 6, 7. Пробуждение, соч. 7 № 1, Песня рыбака, соч. 4 № 1 (Г. Форе); 8. Слезы людские, соч. 6 № 2 (Р. Глиэр); 9. Мадригал, сюита, соч. 7 (Н. Мясковский); 10 -13. Из-под таинственной холодной полумаски, Когда печаль слезой невольной, Горные вершины, Я жить хочу, соч. 48 № 1-4 (В. Шебалин).
Партия ф-но - Наум Вальтер (9), Лев Оборин (2-4), Семен Стучевский (1, 5-8, 10 - 13). Записи 1947 - 1962 гг.