1. Песня о Тбилиси (П. Грузинский);
2. Цутисопели, из к/ф «Жизнь - мгновенье» (сл. нар.);
3. Мухамбази родному Тбилиси (Л. Чубабрия);
4. Девушка из Дарквети, из к/ф «Тревога».
5. Песня братьев из к/ф «Нино» (П. Грузинский);
6. Рассвет (А. Церетели);
7. Гимн Кутаиси (И. Нонешвили);
8. Дуэт из к/ф «Парень из Сабудара» (П. Кобахидзе);
9. Песня о дружбе из к/ф «Добрые люди» (П. Грузинский)
10. Песня о лесах (сл. нар.);
11. Лирический дуэт из к/ф «Тревога» (П. Кобахидзе);
12. Хевсурская песня из к/ф «Хевисбери Гоча» (сл. нар.);
13. Баллада о лозе (И. Нонешвили).
На грузинском яз.
Нанули Абесадзе и Ивико Сакварелидзе (11), Зураб Анджапаридзе (3), Нани Брегвадзе (6, 13), Нани Брегвадзе и Мераб Махарадзе (2, 4), Давид Гамрекели (7), Джансуг Кахидзе (9). Теймураз Кевхишвили (10), Сулико Корошинадзе н Зураб Лежава (5), Мамия Хателишвили (12), Нази и Натела Чапичадзе (1, 8). Гос. капелла Грузии (1, 3, 6, 7), вокальная группа (2, 4, 10)