1. Имеретинская шуточная (Дж. Адамшпвили);
2. Наш край (М. Мерабишвили - М. Сур-гуладзе);
3. Тушинский напев (музыка нар.);
4. Дидоу нана, мегрельская лирическая (нар. песня);
5. Мелодии гор (музыка нар.);
6. Твои глаза (нар. песня);
7. Карталинская танцевальная (музыка нар.);
8. Песня о Мцхете (М. Мерабишвили - А. Шарашенидзе);
9. Осетинская танцевальная (музыка нар.);
10. Тушинская любовная (нар. песня);
11. Танец горских девушек (музыка нар.);
12. Кавтисхевская танцевальная (М. Мерабишвили);
13. Хоруми (музыка нар.).

Поют: Нанули Абесадзе (8), Нана Белкания (2, 4, 6), Лела Татараидзе (10);
Омар Келаптришвили - саламури (3, 7, 11, 13), Алик Хизанишвили - саламури (12)