СТОРОНА 1 :

1.ПОПУРРИ ВАЛЬСОВ БОСТОНОВ
2.ДЖОННИ
3.ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ ПЕСЕН М.БЛАНТЕРА
4.ТАНЦУЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ
5.ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР
6.ВСЕГДА С ТОБОЙ
7.РОЗ МАРИ
8.ОЖИДАНИЕ
9.ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА

СТОРОНА 2 :

Сторона 2
ВЕСЕЛАЯ ПРОГУЛКА (обр. А. Цфасмана)
КУБИНСКАЯ РУМБА (А. Цфасман)
Я НЕ ПРОЩАЮСЬ (А. Цфасман — Р. Бранебург)
НА БЕРЕГУ МОРЯ (А. Цфасман —П. Бурыкин)
АННА (А. Цфасман)
ПЕСЕНКА ДЯТЛА (обр. А. Цфасмана)
МЕЧТЫ (обр. А. Цфасмана — П. Бурыкин)
Я В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ (А. Цфасман)
Я СЕГОДНЯ ГРУЩУ (А. Цфасман — С. Болотин)
ВЕСЕЛЫЙ СЛУЧАЙ (обр. А. Цфасмана)
Джаз-оркестр п/у А. Цфасмана
П. Михайлов (3, 4), Вок. трио (7), И. Шмелев (8)
Записи 30-х 40-х годов