Сторона 1
РУССКИЕ ПЕСНИ И НАИГРЫШИ
ВАЛЕНКИ (обработке А. Широкова) — 2.29
ЗА ОКНОМ ЧЕРЕМУХА КОЛЫШЕТСЯ (обработка В. Городовской) — 4.22
ВЫЙДУ ЛЬ Я НА РЕЧЕНЬКУ (обработка В. Городовской) — 2.39
КОСА (обработка И. Брамса) — 3.12
ВЕТКА (обработка И. Брамса) — 3.13
РУССКИЕ НАПЕВЫ (Н. Ризоль) — 3.05
СВЕТИТ МЕСЯЦ, вариации на тему народной песни (В. Андреев) — 2.18
Переложения Александра Корнетова

Сторона 2
СТАРИННЫЕ ВАЛЬСЫ
АМУРСКИЕ ВОЛНЫ (М. Кюсс, обработка А. Корнетова) — 4.10
КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ (автор неизвестен) — 3.01
ОСЕННИЙ СОН (А. Джойс) — 4.06
НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ (И. Шатров) — 2.41
ДУНАЙСКИЕ ВОЛНЫ (И. Ивановичи) — 4.19
Обработки В. Городовской

Квартет солистов Гос. академ. русского нар. оркестра им. Н. Осипова п/у Владимира Ионченкова: Владимир Ионченков - домра-альт (1 —12), Александр Горбачев - балалайка (1—7), Алексей Филиппов - балалайка (8—12), Александр Корнетов - балалайка-контрабас (1—12)

Звукорежиссеры: Г. Салимова, Л. Доронина
Редактор Б. Тихомиров
Художник М. Подушкин. Фото Б. Палатника