Сторона 1 — 17.44
Живые герои, стихотворение
Читает автор
Рассказывает Л. Либединская
Чтоб ты не страдала от пыли дорожной...
На углу, на Греческой... (песня поварихи Серафимы из спектакля «Глубокая провинция»)
Музыка С. Никитина
С. Никитин (1), Т. Никитина (2)
С. Никитин, гитара

Сторона 2 — 17.27
Ведьмы (песенка двух ведьм из спектакля «Любовь к трем апельсинам»)
С. Никитин, автор музыки и исполнитель
Рассказывает 3. Паперный
Советские старики, стихотворение
Читает автор
Мы с тобою, товарищ, не заснули всю ночь... (песня из спектакля «Глубокая провинция»)
Музыка С. Никитина
Т. и С. Никитины
С. Никитин, гитара

Составители Л. Либединская, 3. Паперный
Звукорежиссер Н. Ганецкая. Редактор Т. Тарновская
Шарж И. Игина. Оформление Н. Чернышевой