1. Запускаю бумажного змея; 2. Дикая слива; 3. Вонгар-пастух; 4. Три наигрыша; 5. Пять ночных раздумий; 6. Пчелка и цветок; 7. Скиталец; 8. Вышиваю; 9. На десятом ли.
Поют: Карим Джамалов (2, 7, 8), Шакир Манашло (1, 5, 9), Хиязы Реджебов (6), Харки Цзинцзунцзе (3), Арли Вофазов, Харки Цзинзцунцзе (мандолины), Нурмухамед Манашло (скрипка). Карим Джамалов, Шакир Манашло, Хиязы Реджебов (ударные)