1. Большой блюз (Д. Холл) - Аркадий Шилклопер (валторна), Михаил Каретников (контрабас);
2. Ноктюрн (Б. Фрумкин - А. Римицан) - Лариса Долина, трио Давида Азаряна;
3. Письмо другу (Г. Гольштейн) - квинтет Игоря Бутмана;
4. Орнитология (Ч. Паркер) - Татевик Оганесян, ансамбль Игоря Бриля;
5. Я нашел ритм (Дж. Гершвин) - Московский квартет саксофонов п/у Льва Михайлова, ансамбль Игоря Бриля;
6. Где же тут любовь? (А. Эшпай) - Ленинградский джаз-ансамбль п/у Давида Голощекина;
7. Композиция на тему из оперетты «Холопка» (Н. Стрельников, обр. Е. Баранова) - «Капелла Дикси» п/у Льва Лебедева
_____________
Трио Давида Азаряна: Давид Азарян, фортепиано; Артур Абрамян, контрабас; Григорий Балагян, ударные
Квинтет Игоря Бутмана: Игорь Бутман, альт-саксофон; Александр Беренсон, труба; Евгений Маслов, фортепиано; Дмитрий Колесник, контрабас; Евгений Губерман, ударные
Ансамбль Игоря Бриля: Александр Осейчук, альт-саксофон; Игорь Бриль, фортепиано; Анатолий Соболев, контрабас; Евгений Казарян, ударные; Виктор Вист, бонги
Московский квартет саксофонов Льва Михайлова: Александр Осейчук, альт; Алексей Набатов, Владимир Заремба, теноры; Владимир Еремин, баритон
Джаз-ансамбль Давида Голощекина: Давид Голощекин, тенор-саксофон; Андрей Рябов, гитара; Дмитрий Колесник, контрабас; Виктор Щербин, ударные; Юрий Моисеев, перкуссия
«Капелла Дикси» Льва Лебедева: Лев Лебедев, кларнет; Евгений Баранов, труба; Владимир Лебедев, тромбон; Михаил Фельдман, фортепиано; Борис Кислое, банджо; Борис Назаревский, контрабас; Аркадий Кириченко, сузафон; Валерий Алборов, ударные