1. Ах ты, душечка, красна девица (нар. песня);
2. О, не целуй меня (А. Варламов - автор слов неизвестен);
3. Колокольчики мои (Петр Булахов - А. К. Толстой);
4. Обойми, поцелуй (М. Балакирев - А. Кольцов);
5. Не брани меня, родная (А. Дюбюк - А. Разоренов);
6. Зачем тебя я, милый мой, узнала (нар. песня);
7. Вьется ласточка (А. Гурилев - Н. Греков);
8-10. Ах, Настасья, Прощай, радость, Ах ты, Ваня (нар. песни);
11. Темно-вишневая шаль, романс (авторы музыки и слов неизвестны);
12. Над полями да над чистыми (нар. песня, А. Рославлева);
13. Матушка (нар. песня).

Сергей Лемешев (1-4), Елизавета Шумская (5-7), Иван Петров (8-10), Валентина Левко (11-13);
Академ. орк. русских нар. инстр. ЦТ и ВР Дир. Владимир Федосеев (1-4, 11),
Гос. академ. рус. нар. орк. им. Н. Осипова. Дирижеры В. Гнутов (5-10) и С. Колобков (12, 13)