1. Воспоминание об Андрееве (В. Городовская);
2. Липа вековая (нар. песня, обр. М. Сахарова);
3. Маленький вальс (В. Городовская);
4. По небу по синему (нар. песня, обр. В. Городовской);
5. Тихо, все тихо (старинный вальс, обр. М. Сахарова);
6. Родные просторы (Н. Будашкин);
7. Осенний сон, вальс (А. Джойс);
8. Желание (Ф. Шопен);
9. Кукушка (Л. К. Дакен);
10. Уж ты, сад (нар. песня, обр. В. Городовской и В. Красноглядовой);
11. Ноктюрн (М. Глинка).

Вера Городовская и Нина Чеканова - дуэт гуслей (1-6, 10, 11), Вера Городовская и Ольга Никитина - дуэт гуслей (7-9), Александр Цыганков - домра (3, 6);
поет Ирина Журина (4, 10)