1. Утро туманное (В. Абаза);
2. Везде и всегда за тобою (автор неизвестен);
3. Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин);
4. Две слезы (Б. Фомин);
5. Дремлют плакучие ивы (Б. Б.);
6. Ну, быстрей летите, кони (В. Бакалейников);
7. Звезды ночи горят (В. Бакалейников);
8. Сирени запах (Я. Пригожий);
9. Побудь со мной (Н. Зубов);
10. Астры осенние (Н. Харито);
11. О, позабудь былые увлеченья (Т. Котляревская).

Русский инстр. ансамбль п/у А. Цадиковского (1-5,9-11),
Давид Лернер - ф-но, Игорь Попков - скрипка, Лев Гудков - виолончель (6-8)