Роняет лес багряный свой убор; Зимняя дорога; Предчувствие; Подъезжая под Ижоры; В Нижнем Новгороде; Слеза; Русская песня; У меня отец - крестьянин: Цикл песен на стихи С. Есенина: Сани; В сердце светит Русь; Березка; Рекрута; Песня под тальянку; Вечером; Есть одна хорошая песня у соловушки / Г. Свиридов; сл. А. Пушкина (1 - 4), Б. Корнилова (5), нар. (6, 7)
Е. Образцова (1 -7), А. Масленников ( 8, 10, 11, 13, 14), И. Морозов ( 9, 11, 12, 13).