Сторона 1
1. А. ЧЕХОВ — Ванька
2. Н. НЕКРАСОВ — На Волге
3. Дубинушка, русск. нар. песня
4. М. ИСАКОВСКИЙ — 25 октября 1917 года
5. Я. ШВЕДОВ — Орленок
6. Орленок (В. Белый — Я. Шведов)
Сторона 2
1. Ю. ГЕРМАН — В подвале
2. М. ИСАКОВСКИЙ — Мастера земли
3. А. ПУШКИН — Люблю тебя, Петра творенье
4. А. ПУШКИН — Зимняя дорога
5. А. ПУШКИН — Сказка о Попе и о работнике его Балде
6. И. КРЫЛОВ — Ворона и Лисица
7. И. КРЫЛОВ — Кукушка и Петух