1. Калинка; 2. Ах ты, степь широкая; 3. Канава; 4. Ах ты, ноченька; 5. Ах, Настасья; 6. Вечерний звон (сл. И. Козлова); 7. Гулял по Уралу Чапаев-герой; 8. Степь да степь кругом; 9. Волжская бурлацкая (А. В. Александров – О. Колычев).
Солисты: Евгений Беляев и Алексей Мартынов (1), Сергей Иванов и Алексей Мартынов (7), Алексей Сергеев (3, 5, .6), Василий Штефуца (4)