СТОРОНА 1 :

1.КОГДА ВАС НЕТ (автор неизвестен)
2.ОН ВИНОВАТ (муз. и сл. М. Перроте)
3.ГЛАЗА (А. Виленский — Т. Щепкина-Куперник)
4.ИЗМЕНЫ НЕТ (С. Толстая)
5.ЧТО ЭТО СЕРДЦЕ (старинный вальс)
6.РАЗДЕЛИ ТЫ СО МНОЙ МОЮ ДОЛЮШКУ (Цейнер)
7.ПОЛНО СОКОЛ, НЕ ГРУСНИ (Б. Фомин — И. Финк)
8.ПОД КЛЕНАМИ (С. Кац — А. Софронов)
9.СЧАСТЬЕ (Б. Фомин — Л. Давидович)
10.ЗВЕЗДОЧКА (автор неизвестен)

З. Китаев, ф-но, Инстр. трио (5)
Оркестр п/у С. Горчакова (8),
Н. Алексеев, В. Сазонов, гитары (10)

СТОРОНА 2 :

1.ЛЮБОВЬ (старинный вальс)
2.СНОВА ПОЮ (автор неизвестен)
3.ВСТРЕЧА (обработка З. Китаева)
4.Я НЕ МОГУ ЛЮБИТЬ (Б. Фомин)
5.ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС (Б. Фомин — П. Герман)
6.МИНУТЫ ЖИЗНИ (Б. Фомин — П. Герман)
7.ОТРАДА
8.О, ПОЗАБУДЬ БЫЛЫЕ УВЛЕЧЕНЬЯ (муз. и сл. Т. Котляревской)
9.ОСЕННИЙ РОМАНС

З. Китаев, ф-но, Н. Алексеев,
В. Бочков, гитары (4)
Оркестр п/у С. Горчакова (6)