Сторона 1:
1. Стихи о Татарстане (Н. Даули) — Айрат Арсланов
Народные песни:
2. Зөбәрҗәт — Гос. ансамбль песни и танца Татарской АССР, солистка Миннеголь Закиева
Зюбаржат
3. Эрбет — Римма Ибрагимова
4. Эй, дусларым, дусларым! — Альфия Авзалова
Ах, друзья мои
5. Иске кара урман — Ильгам Шакиров
Дремучий лес

Сторона 2:
6. Праздник урожая, фантазия на темы татарских песен (Б. Мулюков) — эстрадно-симф. оркестр п/у Б. Карамышева
7. Кәккүк моңнарын тыңларга (Р. Еникеев – Р. Закиров)
Слушая пение кукушки (Р. Еникеев – Р. Грекулов) — Римма Ибрагимова
8. Урман кызы (Д. Файзи – X. Такташ) — ансамбль «Сайяр»
Лесная девушка
9. Хуҗа Насретдин (Р. Абдуллин – Р. Валеев) — Ренат Ибрагимов
Ходжа Насреддин (музыка и сл. Р. Валеева*)

* — автор музыки Рашид Абдуллин