1. Старая прялка (И. Тамарин);
2. Скоморошина (А. Аверкин);
3. В хороводе (В. Нестеров);
4. Камаринская (обр. А. Федорова и В. Сидельникова);
5. Величальная (Ю. Шишаков);
6. Ходила младешенька (обр. А. Яковлева);
7. Барыня (обр. Е. Кузнецова);
8. Ах, не лист осенний (обр. А. Шалова);
9. Русские напевы (Н. Ризоль);
10. Саратовские переборы (обр. В. Новикова);
11. Ой, да течет речка (обр. В. Панина);
12. Светит месяц;
13. Уральская плясовая.
Владимир Болдырев - балалайка, Анатолий Сенин - баян (8, 9, 11), Валерий Тихов - гусли, Людмила Павловская - баян (13), Александр Федоров - балалайка, Вячеслав Сидельников-гитара (4), Геннадий Черничка - баян (6), квартет домристов Центрального телевидения и Всесоюзного радио (1, 3, 5), ансамбль русских нар. инстр. «Калинка» (2), ансамбль «Саратовские гармоники» п/у Вячеслава Новикова (10), русский нар. орк. «Боян» (7), русский нар. орк. им. В. Андреева п/у Владимира Попова (12)