Сторона 1:
1. Коробейники (русская народная песня) - Русский народный оркестр "Россия" (6:21)
Pedlars, Fantasy on a Russian folk song - ``Rossia`` Russian folk orchestra Conductor V. Gridin
2. Калинка (русская народная песня) - Краснознаменный ансамбль песни и пляски им. Александрова, солист Е. Беляев (4:35)
Kalinka - Alexandrov Song and Dance Ensemble of the Soviet Army dir. B. Alexandrov Soloist Evgeni Belyaev
3. Танец с саблями (А. Хачатурян) - Оркестр русских народных инструментов им. Осипова, дир. В. Гнутов (2:10)
Sabre Dance (from A. Khachaturyan`s ballet ``Gayaneh``) - The Ossipov Russian Folk Orchestra. Cond. V. Gnutov
4. Я встретил вас (старинный романс) - М. Рожков (балалайка) и Г. Миняев (гитара) (3:12)
I Met You - M. Rozhkov, balalaika, G. Minyaev, guitar
5. Очи чёрные - Фрэнсис Гойя (гитара) (3:00)
Black Eyes - Francis Goya, guitar

Сторона 2:
6. Березка (русский народный танец) - Оркестр ансамбля "Берёзка", дир. А. Ильин (3:25)
Birch-Tree - "Beriozka" Ensemble Orchestra. Conductor A. Ilyin
7. До свиданья, Москва (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Муслим Магомаев (3:45)
Good-bye, Moscow (A. Pakhmutova - N. Dobronravov) - Muslim Magomaev
8. Сулико (грузинская народная песня - А. Церетели) - "Циспери Трио" 2:49
Sulico - "Zisperi Trio"
9. Подмосковные вечера (В. Соловьев-Седой) – ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна, группа Московского камерного хора (2:19)
Moscow Evenings - "Melodia" Ensemble directed by G. Garanyan, Group of the Moscow Chamber Choir
10. Старинные часы (Р. Паулс - И. Резник) – А. Пугачева, группа "Рецитал" п/у А. Юдова (4:38)
Old Clock - Alla Pugacheva, ``Recital`` Group directed by A. Yudov
11. Цыганский танец (Б. Курчишвили - В. Фельдман) - вокально-инструментальное трио "Ромэн": Играф Иошка, Валентина Пономарёва, Георгий Квик (2:51)
Gypsy Dance - "Romen" Vocal-Instrumental Trio: Igraf Ioshka, Valentina Ponomareva, Georgi Kvik