1. Музыкальная шкатулка (Г. Миллер);
2. Улица грез (С. Каневский); *
3. Медленный вальс (обр. М. Виноградова);
4. Все для тебя (Р. Роджерс);
5. В пути (Г. Миллер);

6. Маленький экспресс (Г. Джеймс);
7. Сентябрьская песня (К. Вейль);
8. Дозорный / The American patrol (Г. Миллер);
9. Если б ты была со мной (Дж. Керн)

* композитор Стэн Кентон (здесь под советским "псевдонимом")