1. Заклинание, соч. 10 № 4 (А. Пушкин);
2-4. Я помню вечер, За горами, лесами, Медлительной чредой, соч. 12 № 1, 5, 6 (А. Блок);
5. Ничто в полюшке не колышется, соч. 16 № 2 (обр. русской нар. песни);
6. Дробись, дробись, волна ночная, соч. 18 № 1 (M. Лермонтов);
7. Только встречу улыбку твою, соч. 18а № 2 (А. Фет);
8. Не одна во поле дороженька, соч. 16 № 3 (обр. русской нар. песни);
9. Приближается звук, соч. 18 № 8 (А. Блок);
10. Дифирамб, соч. 18а № 3 (А. Блок);
11. Песня цыганки, соч. 21 № 3 (А. Н. Толстой);
12, 13 Прохладой ночь дохнула, Осенний праздник, соч. 21 № 9, 10 (С. Щипачев).
И. Архипова - меццо-сопрано (1, 3, 9, 11-13), Л. Симонова - меццо-сопрано (6, 7), А. Орфенов - тенор (2), М. Гришко - баритон (8), И. Пономаренко - баритон (10), А. Огнивцев - бас (4, 5);
Партия ф-но - Н. Вальтер (8), Л. Иванова (10), Н. Корольков (4, 5), Л. Орфенова (2), В. Стржижовская (6, 7), С. Стучевский (1, 3, 9, 11-13);
А. Корнеев - флейта (5), Г. Рамишвили - фагот (5)