Фрагменты кинофильмов:
"Веселые ребята" - Л.Орлова, Л.Утесов
"Цирк" - Л.Орлова, С.Столяров, В.Володин, Г.Александров
Выступление И.Ильинского
"Волга - Волга" - Л.Орлова, И.Ильинский
"Светлый путь" - Л.Орлова, В.Володин
"Весна" - Л.Орлова, Н.Черкасов, Р.Зеленая, Р.Плятт

Фрагменты из спектаклей театра им. Моссовета:
"Нора" (Г. Ибсен) Л.Орлова, С.Цейц
Выступление Г.Александрова
"Лиззи Мак-Кей" (Ж. П. Сартр) Л.Орлова, С.Сокольский
Выступление Г.Александрова
"Милый лжец" (Дж. Килти) Л.Орлова, Р.Плятт