Сторона 1. СОФИЯ - МОСКВА
КОГДА Я ТЕБЯ ВСТРЕТИЛ ВПЕРВЫЕ (А. Гаргов, аранжировка К. Драгнева — Д. Дамянов) — 3.25
Лили Иванова
ТЕЛЕФОН (А. Йосифов, аранжировка А. Бахарова — Э. Димитров) — 3.35
Эмил Димитров
ПРАЗДНИК (Р. Бояджиев , К. Цеков, А. Бахаров — Д. Кузманов) — 5.30
ФСБ (Формация Студио Балкантон)
СТРАННИКИ (3. Попова, аранжировка Т. Русева — Ж. Кюлджиева) — 3.10
Стефка Берова и Йордан Марчинков
АДАПТАЦИЯ (М. Штерев — И. Пейчев) — 2.35
Васил Найденов

Сторона 2. МОСКВА - СОФИЯ
КАЙРЫ (О. Фельцман — М. Рябинин) — 3.13
Лев Лещенко. Вокальный ансамбль
ЛЮБОВЬ — ЭТО ТЫ (Я. Дубравин и Д. Запольский — Л. Норкин) — 3.49
Лариса Кандалова
НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА (А. Эшпай — Л. Дербенев) — 3.06
Геннадий Каменный
ВСЕ КАК ВСЕГДА (А. Мажуков — С. Митасов) — 2.50
София Ротару
НОКТЮРН (С. Беликов — П. Грушко) — 4.20
Сергей Беликов

Звукорежиссеры: А. Синицин, Р. Рагимов, А. Штильман, С. Теплов. Редактор А. Качалина
Запись 1980 г.

Художник И.Акишев