Сторона 1:
1. Оныта алмыйм — 2:24
Забыть не в силах (Р. Яхин – М. Нугман)
2. Сине күрсәм — 2:32
Если увижу тебя (Р. Абдуллин – Р. Валеев)
3. Юлларым (Р. Абдуллин – Р. Валеев) — 4:02
Мои думы
4. Мандолина кыллары — 3:16
Струны мандолины (Р. Абдуллин – Г. Зайнашева)
5. Урманда (Р. Абдуллин – сл. нар.) — 2:23
В лесу
6. Хуҗа Насретдин — 4:40
Ходжа Насретдин (Р. Абдуллин – Р. Валеев)

Сторона 2:
7. Зәңгәр күзләр — 2:05
Голубые глаза (Р. Абдуллин – сл. народные)
8. Тень — 2:35
9. Всегда с тобой — 3:07
10. Эптри удивляется — 1:42
11. Новый год — 3:55
(Р. Сайфутдинов – М. Тагирова, рус. текст Ю. Паркаева)
12. Свет окна (Г. Джилкинсон, обр. Р. Сайфутдинова – Р. Низамиев, рус. текст С. Красикова) — 3:53

На татарском [оригинальные названия восстановлены] и русском языках (8—12)

Вокальный ансамбль, инстр. ансамбль п/у Рафаэля Мазитова