1. О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин - Г. Лишин);
2. Песня ямщика (А. Гурилев - К. Бахтурин);
3. Колокольчик (А. Гурилев - И. Макаров);
4. Улетела пташечка (А. Гурилев - С. Сельский);
5. Я вас любил (Б. Шереметьев - А. Пушкин);
6. Что отуманилась зоренька ясная (А. Варламов - А. Вельтман);
7. Белеет парус одинокий (А. Варламов - М. Лермонтов);

1. Я встретил вас (автор музыки неизвестен - Ф. Тютчев);
2. Крошка (Павел Булахов - А. Фет);
3. В минуту жизни трудную (Петр Булахов - М. Лермонтов);
4. Нет, не люблю я вас (Петр Булахов - Н. Зименко);
5. Свидание (Петр Булахов - Н. Греков);
6. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев).

Академ. орк. русских нар. инстр. ЦТ и ВР п/у Николая Некрасова