Песни Николая Поликарпова
1. Это что за гармонист (В. Бурыгин) - Анна Литвиненко
2. Девочки, поверьте (Н. Поликарпов) - Анна Литвиненко
3. Не гадаю на ромашке (В. Боков) - Анна Литвиненко
4. Деревня (А. Смирнов) - вокальное трио «Рябинушка»
5. Ах, эти милые края (С. Абрамов) - вокальное трио «Рябинушка»
6. Комарики кусаются (М. Марков) - Нина Высотина
7. Засуха (В. Шифрина) - Нина Высотина
8. Повстречала я солдата (И. Дремов) - Нина Высотина
9. Я туманом тебя чарую (Г. Буравкин, перевод С. Красикова) - Владимир Трошин
10. Весенняя проталина (Н. Поликарпов) - Владимир Трошин
11. В двадцать лет седина (Н. Шумаков) - Владимир Трошин
12. Спой, иволга (С. Красиков) - Владимир Трошин
13. Хлебное поле (А. Смирнов) - Нина Высотина
14. И сама я не пойму (А. Дитерихс) - Людмила Белова
15. Ой, вода (И. Дремов) - Людмила Белова
Ансамбль русских нар. инстр. п/у Анатолия Цадиковского
Звукорежиссер В. Литвинова
Редактор Б. Тихомиров
Художник В. Козлов
Фото А. Жмулюкина
автор аннотации Ив. Дрёмов
конверт - АОЛЗГ. Типография АЗГ. Зак. 579—О—10000