Сторона 1
1. Alegres pregonan (венесуэльская нар. песня, в обр. В. Е. Сохо);
2, Dime, nino, de quien eres, (испанская нар, песня в обр. А. Перез Мойя);
3. Ya viene la viej'a (испанская нар, песня в обр. Р. Шоу, А. Паркер);
4. Swing Low, Sweet Chariot, (негритянская нар. песня в обр. Р. Шоу, А. Паркер)
5. Ev'ry Time I Feel The Spirit, (негритянская нар. песня в обр. В. Доусона)
6. Sometimes I Feel Like A Motherless Child (негритянская нар. песня в обр. А. Орвола)
7. John Saw Duh Numbuh (негритянская нар. песня в обр. Р. Шоу, А. Паркер).
К. Пиккинс, баритон (5)
Э. Брахмане, сопрано (6)

Сторона 2
1. Песня Родине (Им. Калнинь - А. Елксне);
2. Я выросла за речкою (латышская нар. песня в обр. А. Юрьянса);
3. Таня, Танюша (русская нар. песня в обр. В. Калистратова);
4. Долури (грузинская нар. песня в обр. А. Мачавариани);
5. Sohran Bushi (японская нар. песня в обр. О. Симизу);
6, 7. An Aking Bituin, Lli-Ili tulog (филиппинские нар. песни);
Э. Брахмане, А. Гаранча, сопрано (7)